Populárne forex stratégie
Prvá vec, s ktorou si každý začínajúci obchodník láme hlavu je, s čím obchodovať. Akú stratégiu a plán použiť? Aké trhy obchodovať? Kladie si otázku, či bude skôr swingový obchodník alebo intradenný obchodník.
Je prirodzené, že zo začiatku potrebuje trader testovať a skúšať veľa vecí. Jednou z verí, ktoré si potrebuje ujasniť ako prvé je čo, kedy a ako bude obchodovať. Každý obchodník sníva o tom, že vytvorí unikátnu stratégiu vďaka ktorej sa stane milionárom. Realita je avšak krutá a to sa podarí iba pár výnimkám.
Oveľa dôležitejšie je myslieť na to, aby bola stratégia konzistentne zisková. Stačí systém tvoriaci stabilne pár percentný zisk mesačne a vďaka zloženému úroku môžete mať behom pár rokov zhodnotenie na úrovni niekoľko stoviek či dokonca tisíc percent. Tu je avšak veľmi dôležité podotknúť, že vyše 95% obchodníkov nedokáže byť konzistentne ziskových.
Pokiaľ si ale avšak myslíte, že vám sa to podarí alebo si to chcete len jednoducho vyskúšať, nižšie vám prinášame najpopulárnejšie forexové stratégie, ktoré zvyknú využívať nielen obchodníci na forexe, ale aj napríklad na CFD.
Martingale
Martingale je pravdepodobne jedna z najznámejších obchodných stratégií, ktorá sa dá aplikovať aj napríklad v kasíne pri hraní rulety. V podstate ide o to, že ak vsadím na červenú 1 € a padne čierna, ďalšiu stávku zdvojnásobím. Vsadím teda 2 €. Ak však znova padne čierna, tak v ďalšom kole vsadím na červenú 4 €.
V rulete je Martingale veľmi limitovaný, pretože aj keď vyjde stávka až na tretíkrát, tak ste v zisku iba 1 € oproti riskovaným 7 € (1 + 2 + 4 = 7). Však v tradingu to je iné a dá sa z toho vyťažiť viac, pretože zisk nie je vopred daný ako v rulete. Bohužiaľ, veľa obchodníkov používa Martingale len preto, lebo si nevedia priznať, že sa zmýlili. Zbytočne potom dokupujú do stratového obchodu s presvedčením, že „musí prísť korekcia“. Pokiaľ avšak nepríde, ich účet to veľmi pekne pocíti.
Dôležité je pamätať si nasledovné: Trh sa môže chovať iracionálne dlhšie než vy zostanete solventní. To znamená, že môže prísť 600 pipový trend bez korekcie väčšej ako 50 pipov a Vás to nesmie prekvapiť. Najlepšie je Martingale aplikovať až vtedy, keď je trh naozaj vyčerpaný ako napríklad keď už trh urobil 500 pipový rast smerom k rezistencii, odkiaľ by mohla prísť korekcia.
Jedna z nevýhod tohto obchodného štýlu je psychická nepohoda, pretože sledujeme rásť naše straty. Ďalšou nevýhodou sú swapy, ktoré pomáhajú likvidovať účet. Nikdy totiž neviete, kedy sa trh otočí vaším smerom a môžete byť v obchode dosť dlho na to, aby ste pocítili swapy na svojom účte.
Jedným z hlavných dôvodov, prečo je táto stratégia tak populárna je, že obchodník si často nemusí priznať straty a nepoužíva stop-loss. Každý chce systém, ktorý pripisuje veľa ziskov a málo strát. Problém je však v tom, že majú veľa malých ziskov a pár veľkých strát, ktoré často prevyšujú nazbierané zisky. Veľa obchodníkov si takto vymaže účet, preto je dôležité mať vždy nastavené maximálne riziko na daný obchod aj s dokupovaním do straty.
To znamená, že ak mám počiatočný risk 1 % na obchod a ešte budem dokupovať keď pôjde trh proti mne, tak si nastavím maximálnu stratu na úrovni 5-10 %. Takéto opatrenie je mimoriadne dôležité, nakoľko si treba pamätať, že každý sa skôr či neskôr pomýli a je lepšie stratiť 10%, ako prísť o 100% svojho vloženého kapitálu. Medzi výhody tohto systému patrí fakt, že nemusíte hľadať vrcholy, dna či správny vstup a výstup z obchodu.
Anti-Martingale
Ako už vidno z názvu, Anti-martingale je presný opak popísaného systému Martingale. Tento systém je menej známy, pretože je na jednej strane menej pohodlný, no na druhej strane aj viac ziskovejší. Obchodníci prirodzene radi uzatvárajú zisky a držia straty, pretože dúfajú že sa trh otočí na ich stranu.
Trh si však ide si svojou cestou a to je práve pointou Martingale systému. Pri Anti-martingale je to úplne opačné. Pri tomto systéme sa obchodník snaží uzatvárať stratové obchody čo najskôr, ešte keď sú malé, no hneď ako vidí, že trh ide jeho smerom, tak už hľadá miesta kde by mohol dokúpiť a zviezť sa na vlne trendu.
Občas sa dá týmto spôsobom zarobiť 10, 20 či 50-násobok risku. To znamená, že risk je napríklad 1 % a potenciálny zisk je 10 %, 20 % či až 50 %. Jednou z hlavných nevýhod tohto obchodného systému je psychická nepohoda a tiež aj malá úspešnosť. Reálne môže vyjsť iba 5 –10 % obchodov, no týchto pár obchodov môže zaplatiť za všetky malé straty a ešte aj dostať účet do kladných čísiel.
Korelačné stratégie
Korelácia znamená závislosť jedného inštrumentu (nástroja) od druhého. Napríklad ak rastie cena ropy, posilňuje aj kanadský dolár, pretože kanadská ekonomika je závislá na exporte ropy. Podobnú koreláciu možno sledovať pri austrálskom dolári a drahých kovoch ako zlato, či striebro. Korelácie na menových pároch je možné sledovať napríklad na stránke www.mataf.net.
Korelácie delíme na pozitívne a negatívne. Ak ropa posilňuje, posilňuje aj kanadský dolár. Tento jav sa nazýva pozitívna korelácia. Negatívna korelácia nastáva ak rastie Eurodolár (EUR/USD), pretože oslabuje USD/CHF. Na základe týchto korelácií sa dá postaviť stratégia a lepšie čítať trh. V praxi trader napríklad v situácii ak vychádzajú správy, že sa míňajú ropné zásoby, staví na rast kanadského dolára. Staviť na jeho oslabenie v takejto situácii by nebolo zrovna rozumné.
Treba si avšak taktiež uvedomiť, že korelácie sa prejavujú predovšetkým na dlhodobejších trendoch. Z krátkodobého hľadiska môže ísť trh ktorýmkoľvek smerom.
Záver
Skôr ako obchodník začne obchodovať si musí ujasniť, či je skôr swingový alebo intradenný obchodník. Následne je potrebné zadefinovanie si stratégie a prístupu k trhu. Vo všeobecnosti platí, že čím viac jasných pravidiel a postupov trader má, tým má konzistentnejšie výsledky.
Medzi najznámejšie obchodníkmi využívané stratégie patrí martingale a anti-martingale. Martingale je v jednoduchosti spôsob obchodovania kedy sa snaží trader chytiť obrat v trende, no je ochotný dokupovať do straty keď pôjde trh proti nemu.
Anti-martingale je opakom martingale, kedy sa trader snaží dokupovať do zisku a keď takto chytí jeden väčší trend, tak má obrovský zisk. Ďalšia známa stratégia je založená na korelácii medzi vybranými inštrumentami. Napríklad ak si obchodník myslí, že ropa bude v najbližšom období rásť a menový pár CADJPY vyzerá tiež na rast, tak má akoby potvrdenie svojho signálu, pretože kanadský dolár a ropa spolu pozitívne korelujú.
Nech už ste sa rozhodli pre ktorúkoľvek stratégiu, napríklad aj vašu vlastnú, základným pravidlom stále zostáva nenechávať veci na náhodu. Treba mať jasne stanovené pravidlá a držať sa ich. Jedine takýto prístup vám môže zabezpečiť konzistentné zisky a tie sú predsa cieľom každého tradera.
Volám sa Peter Sedmák a už viac ako 9 rokov pomáham ľuďom a firmám dlhodobo budovať a zhodnocovať majetok prostredníctvom investovania do akcií, ETF fondov, dlhopisov a komplexných finančných nástrojov.
Ďalšie moje články ohľadom investovania nájdete taktiež na mojom osobnom blogu.
V prípade, že máte záujem o dohodnutie si bezplatnej konzultácie, môžete tak urobiť prostredníctvom odkazu nižšie.
